武汉肺炎/疫情冲击全球股市 第1季基金绩效惨绿-世界上最胖的人

发表时间:2020年04月11日 01:30:14内容来源:武汉肺炎/疫情冲击全球股市 第1季基金绩效惨绿

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武汉肺炎/疫情冲击全球股市 第1季基金绩效惨绿

在武汉肺炎疫情肆虐下,今年第1季基金绩效全面重挫。投资国内股市的178档基金平均跌17.78%,跨国投资558档股票型基金平均跌15.41%,整体来看,大中华区域型基金相对抗跌。▲在武汉肺炎疫情肆虐下,今年第1季基金绩效全面重挫。(图/中央社)全球金融市场今年首季遭遇有史以来最大的黑天鹅,根据台大教授李存修及邱显比统计分析指出,今年第1季投资国内股市的178档基金,平均亏损17.78%,优于加权股价报酬指数的跌幅18.88%;其中以科技类基金跌幅19.08%最重,其次为中概型基金跌幅18.72%,价值型基金跌幅16.13%相对较轻。名列前茅的国内股市基金清一色为反向型ETF,主动型基金中以保德信店头市场基金绩效最优,第1季仅下跌10.74%。至于跨国投资的558档股票型基金,第1季平均跌幅为15.41%。由于中国大陆股市相对抗跌,91档大中华区域型基金平均跌幅仅6.79%,其中,元大大中华TMT-人民币基金甚至逆势上扬5.66%;中国大陆A股基金37档平均跌幅仅8.82%,其中,富兰克林中国A股N(累积)-南非币基金逆势上扬达14.92%。此外,由于油价于3月间暴跌,致使全球资源型基金于第1季平均跌幅达26.13%,新兴市场基金平均下跌26.58%,灾情惨重。投资美、日以外单一国家的12档基金,平均跌幅高达33.39%。其中以投资印度与巴西的基金跌幅最深;欧洲与亚洲区域型基金平均分别下挫22.88%与20.35%,亦属重灾区;美国与日本股票型基金跌幅较小,分别下挫13.33与16.22%。至于161档全球一般股票型基金平均下跌15.11%,大幅优于MSCI世界指数(含息)的跌幅21.26%。名列前茅的基金同样是反向型ETF,其中,富邦印度NIFTY单日反向一倍ETF单季获利高达34.88%。债券型基金虽成为资金的避风港,但除非是投资美国政府债券,否则即使是投资等级债,也难逃下跌的命运。以全部币别来看,全球型投资等级债第1季平均下跌8.02%,短期型跌幅4.47%,目标到期型平均单季下跌11.65%;全球新兴市场投资等级债平均下跌11.53%,为跌幅较深的第2个类别;中国大陆投资等级债平均仅下跌2.29%,相对抗跌,其中,元大中国机会债券-人民币甚至有0.17%的单季正报酬。高收益债基金方面,由于信用利差扩大,跌幅较投资等级债深。新兴市场高收益债单季下跌18.51%,跌幅几与股票型基金相当;其他如全球型下跌13.83%,亚洲区域型下跌13.76%,仅中国大陆高收益债单季下跌7.13%,维持个位数的跌幅。105档债券ETF第1季平均绩效勉强维持1.29%的正报酬,但投资长天期美国政府债券的群益25年期以上美国政府债券ETF、永丰20年期以上美国公债ETF及复华美国20年期以上公债ETF,在第1季分别创下24.62%、23.21%与23.19%的佳绩。

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